Avis Monday CRM : la gestion de projets et le CRM dans la même plateforme
Monday est d'abord connu comme un outil de gestion de projets. Monday CRM est son module dédié au pipeline commercial, lancé séparément pour cibler les équipes de vente. J'ai évalué les deux en contexte réel avec un client PME qui voulait éviter de multiplier les outils. Le principal intérêt : si votre équipe utilise déjà Monday pour gérer ses projets, ajouter le module CRM est logique. Sinon, des CRM dédiés sont souvent plus adaptés.
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Pour qui c'est fait :
Monday CRM est fait pour les PME et les équipes qui utilisent déjà Monday.com pour leurs projets et veulent y ajouter un module de suivi commercial. C'est aussi une option pour les équipes qui ont besoin de faire le lien entre la phase commerciale (signer un client) et la phase projet (livrer la mission). Pour un freelance solo, c'est surdimensionné et souvent trop cher.
Ce que c'est :
Monday.com est une plateforme de gestion du travail (Work OS) fondée en 2012 en Israël. Le produit de base est un outil de gestion de projets et de tâches. Monday CRM est un produit séparé qui propose un pipeline commercial, la gestion des contacts, le suivi des deals et des automatisations commerciales. Les deux produits peuvent se connecter pour créer un workflow commercial vers projet sans ressaisie.
Ce qui fonctionne :
L'interface est très visuelle
- Colonnes personnalisables sur les tableaux de deals
- Vues tableau, Kanban, carte et calendrier sur les mêmes données
- Code couleur pour visualiser l'état de chaque opportunité
Les automatisations sont accessibles
- Déclencheurs et actions sans code
- Notification automatique quand un deal change d'étape
- Création d'un projet depuis un deal signé sans ressaisie
Le lien commercial vers projet est le vrai différentiateur
- Quand un deal est signé dans Monday CRM, un projet peut se créer automatiquement dans Monday Work Management
- L'équipe projet accède aux informations du client depuis le même écosystème
Ce qui fonctionne moins bien :
Le prix est élevé pour les petites structures
- Pas de plan gratuit sur Monday CRM
- Minimum de 3 utilisateurs requis sur certains plans
- Pour un freelance solo, c'est rarement justifiable
La complexité est réelle
- Beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options
- La prise en main est plus longue que NoCRM ou Folk
Tarifs :
- Basic à 12€/mois par utilisateur : pipeline, contacts, intégrations de base.
- Standard à 17€/mois par utilisateur : automatisations, intégrations avancées.
- Pro à 28€/mois par utilisateur : prévisions, séquences email, reporting avancé.
Verdict :
Ça a du sens si :
- Vous utilisez déjà Monday Work Management pour vos projets
- Vous avez une équipe qui a besoin d'un lien fluide entre commercial et opérationnel
- Vous cherchez une plateforme visuelle et hautement personnalisable
Ça n'a pas de sens si :
- Vous êtes freelance solo : le prix et la complexité ne se justifient pas
- Vous cherchez un CRM pur sans les fonctionnalités de gestion de projets : Pipedrive ou NoCRM sont plus adaptés
FAQ
Monday CRM est-il adapté aux freelances solo ?
Non. Monday CRM est conçu pour les équipes avec un minimum de 3 utilisateurs sur certains plans. Pour un freelance solo, NoCRM, Folk ou HubSpot gratuit sont des alternatives plus adaptées et moins chères.
Monday CRM fonctionne-t-il avec Gmail ?
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Monday CRM est-il conforme RGPD ?
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Monday Work Management est le produit principal de gestion de projets et de tâches. Monday CRM est un produit séparé dédié au pipeline commercial. Les deux peuvent se connecter pour créer un workflow commercial vers projet.
Monday Work Management est le produit principal de gestion de projets et de tâches. Monday CRM est un produit séparé dédié au pipeline commercial. Les deux peuvent se connecter pour créer un workflow commercial vers projet.
Y a-t-il un plan gratuit sur Monday CRM ?
Non. Monday CRM n'a pas de plan gratuit. Un essai gratuit de 14 jours est disponible sans carte bancaire.
Monday CRM fonctionne-t-il sur mobile ?
Oui. Monday dispose d'une application mobile iOS et Android bien conçue pour consulter et mettre à jour ses deals depuis son smartphone.
Peut-on créer des automatisations dans Monday CRM ?
Oui. Monday CRM inclut un éditeur d'automatisations sans code. Vous pouvez déclencher des actions (notifications, création d'enregistrements, emails) sur la base d'événements dans le pipeline.
Monday CRM propose-t-il des prévisions de vente ?
Oui, sur le plan Pro. Monday CRM permet de calculer des prévisions de revenus basées sur la valeur des deals et leur probabilité de closing.
Monday CRM s'intègre-t-il avec d'autres outils ?
Oui. Monday propose des intégrations natives avec Slack, Zoom, Google Workspace, Salesforce et d'autres. Le marketplace Monday propose plusieurs centaines d'intégrations.
Y a-t-il un essai gratuit pour Monday CRM ?
Oui. Monday CRM propose un essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire pour tester toutes les fonctionnalités.
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Chaque activité a ses contraintes et ses objectifs. Si vous avez besoin d’un avis personnalisé ou d’un coup de pouce pour sélectionner la solution la plus adaptée, contactez-nous : on vous aide à faire le bon choix, sans jargon et sans perte de temps.
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